Onglet Relations

Cet onglet permet de gérer les contacts dans la fiche société et de définir le contact principal. Il permet aussi d'indiquer la commercial affecté et l'apporteur d'affaire. La liste des contacts présente l’ensemble des contacts rattachés au compte.

Diffusion par défaut

Sélectionnez le mode de diffusion préféré du compte pour recevoir des informations : Courrier (papier/postal), Télécopieur (fax), Messagerie (email sans pièce jointe), Messagerie PDF (email avec PDF).

Historique

Permet de consulter l’historique des actions menées sur le compte sélectionné. L’utilisateur accède au tableau de bord des actions filtré sur le compte.

Cet écran est celui de la Gestion Commerciale ; augmenté des notions spécifiques au CRM. Dans cette aide, seules ces notions CRM sont expliquées. Pour les autres données, consultez l'aide de la Gestion Commerciale concernant les clients.