Etape 4 : La gestion et le suivi des comptes (prospects et/ou clients)

Les clients et prospects sont gérés dans le même composant pour permettre la transformation facilitée d’un prospect en client par exemple. De plus, un client peut être considéré comme un prospect dans le cadre d’actions commerciales ou marketing spécifiques.

Le fichier des clients et prospects peut être alimenté par l’importation de fichiers externes au format ASCII (CSV, Microsoft Excel, etc ...) en passant par le menu d'importation des clients de la Gestion Commerciale.

Il permet également le suivi et l’historique des actions et des ventes d’un compte donné.

Des actions peuvent également être déclenchées directement à partir de la fiche Compte.